Financement des collectivités - Cergy-Pontoise, première agglomération à lancer seule un emprunt obligataire
La communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise a lancé le 20 juillet son premier emprunt obligataire, devenant ainsi la première communauté d'agglomération en France à émettre sur les marchés de capitaux. Cergy-Pontoise avait déjà procédé à une émission obligataire en 2008, mais dans le cadre d'une émission obligataire groupée portée par les communautés urbaines. Cette fois, c'est seule qu'elle se lance.
Destiné à "financer une part des dépenses d'investissements dont l'extension du Théâtre 95, un groupe scolaire de 18 classes et des équipements d'un nouveau quartier d'habitat au coeur de l'agglomération", le montant de l'émission est de 25 millions d'euros. Soit beaucoup plus que prévu. "L'objectif initial d'émettre 15 à 20 millions d'euros au taux de 3,90% pour les investisseurs a été atteint le 20 juillet quand un assureur français s'est porté acquéreur pour 20 millions d'euros. Le 23 juillet, l'ordre ferme d'un investisseur allemand pour 10 millions d'euros supplémentaires a permis d'augmenter l'émission. La qualité de cet investisseur a décidé la communauté d'agglomération à porter à 25 millions d'euros au total cette émission avec échéance finale à 10 ans", explique dans un communiqué l'agglomération, qui a mandaté la banque HSBC France comme chef de file de la transaction.
